James es un criminal estadounidense que regresa a su ciudad natal, en América Latina, después de 35 años con una misión: robarle el hígado a una víctima y llevarlo a su jefe en los Estados Unidos. En este viaje, James revive los recuerdos de su pasado violento cuando era niño. Lo que lo lleva a pensar dos veces antes de cometer el crimen o redimirse.\"

Al tercer mes de embarazo, Federica descubre que el bebé que está esperando no tiene su ADN. Acude a la clínica donde se realizó el tratamiento de fecundación in vitro y estos reconocen haber cometido un error intercambiando su embrión con el de otra pareja. La clínica identifica a la mujer a quien le implantaron su embrión, pero esta ha tenido un aborto. Federica decide continuar con su embarazo y quedarse con el bebé, pero los padres biológicos emprenderán una batalla para recuperarlo.

Frances es una dulce e ingenua joven que, tras la muerte de su madre, se muda a Manhattan. Cuando encuentra en el metro un bolso extraviado, decide entregárselo a su legítima dueña, Greta, una pianista viuda con una desesperada necesidad de compañía. Rápidamente se convierten en amigas, pero su amistad cambia cuando se descubren las siniestras intenciones de Greta.

A mediados de los años cincuenta, Víctor, un niño de aspecto débil y enfermizo, recorre la casa donde hay un cumpleaños infantil. Más tarde, el auto de sus padres sufre un “accidente” del que él es el único sobreviviente y Víctor es adoptado por sus tíos, una pareja infértil. El chico empieza a escuchar las conversaciones de los adultos, contaminadas del conservadurismo de una sociedad reprimida y enferma. A eso se suma un mundo místico, donde entre la brujería y el mal de ojo, se suceden terribles secretos, capaces de proyectar la imaginación de Víctor a zonas oscuras.