A mediados de los años cincuenta, Víctor, un niño de aspecto débil y enfermizo, recorre la casa donde hay un cumpleaños infantil. Más tarde, el auto de sus padres sufre un “accidente” del que él es el único sobreviviente y Víctor es adoptado por sus tíos, una pareja infértil. El chico empieza a escuchar las conversaciones de los adultos, contaminadas del conservadurismo de una sociedad reprimida y enferma. A eso se suma un mundo místico, donde entre la brujería y el mal de ojo, se suceden terribles secretos, capaces de proyectar la imaginación de Víctor a zonas oscuras. 

Francia, 1770. Marianne, una pintora, recibe un encargo que consiste en realizar el retrato de bodas de Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento y que tiene serias dudas respecto a su próximo matrimonio. Marianne tiene que retratarla sin su conocimiento, por lo que se dedica a investigarla a diario. 

Manuel es un joven estudiante cuya vida cambia por completo cuando su madre, Elena, sufre una embolia: deja de salir con los amigos y descuida sus estudios para trabajar y así poder pagar el Centro de Día donde la ingresa. Tras una recaída, Elena viaja con su hijo al pueblo de San Felices, el primer lugar donde ejerció como maestra, donde se enamoró por primera vez, donde nació Manuel, donde fue feliz... y al que nunca regresó hasta este momento. 

Santa es una solitaria campesina que es enviada a vigilar a Andrés, un escritor homosexual, que no le inspira “confianza” a la Revolución. La historia transcurre en el Oriente de Cuba, a principios de los años 80, y trata de la amistad que surge entre dos personas que, aparentemente son muy distintas, pero que poco a poco se van percatando que las cosas que los unen son más importantes que las que los separan.