Antoine es enviado a Tánger para supervisar el establecimiento de un consorcio mediático. Va con el pretexto de encontrarse con Cécile, su antiguo amor. Hacía treinta años que se habían separado y no se habían vuelto a ver. Ella, que ha olvidado a Antoine, lleva una vida de casada en Marruecos, y su hijo, que vive en París, la visita de vez en cuando. Antoine, en cambio, jamás ha olvidado ni se ha recuperado de aquella separación. Ahora, sólo tiene una idea en su cabeza: reconquistar a Cécile.

Khaled y Said son dos jóvenes palestinos, amigos desde la infancia, a los que reclutan para llevar a cabo un atentado suicida en Tel Aviv. Después de una última noche con sus respectivas familias, de las que no les está permitido despedirse, parten hacia la frontera con explosivos pegados al cuerpo. Sin embargo, nada sale como estaba planeado y una serie de imprevistos les obliga a separarse. Solos, no les queda más remedio que enfrentarse a su destino y a sus convicciones...

Un viaje a los orígenes a través de retratos de arrieros y campesinos de los Andes venezolanos, quienes enfrentaban la belleza feroz de ese desierto de hielo, que son los Paramos, cubiertos apenas con un poncho y muchas veces descalzos.