La vida aparentemente perfecta de Angelika esconde una falta de plenitud. Mientras organiza la boda de su mejor amiga, conoce a Simon, su hermano audaz y apasionado, quien desafía sus principios y creencias de vida más arraigados.

Película antológica de relatos policíacos clásicos.

En una celda de la Casa de Detenciones de Sâo Paulo, mejor conocida por Carandiru, dos reos (Lula y Dagger) tienen una cuenta que saldar. Otro preso, Black Nigger, "juez" autoproclamado por mediar en disputas entre prisioneros, resuelve el caso a tiempo de dar la bienvenida al nuevo doctor encargado de comenzar un programa de prevención del SIDA en la penitenciaría. El doctor se enfrentará a las condiciones de los presos de la cárcel y las relaciones que se establecen en un lugar lleno de violencia.

Tres disimiles personajes recorren Venezuela a bordo de un camión decorado ingenuamente en forma de "ballena" roja, simbólicamente con los colores nacionales en sus aletas. Estos personajes --Jacinto, Manuel y Juliet-- improvisan proyecciones cinematográficas al aire libre en pequeños pueblos del interior del país adonde no llega el cine.